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中国LNG进口商竞争加剧,第二梯队占比大幅提升

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2024-03-14  来源:界面新闻  浏览次数:2210
 

170894053710717100_a700x398图片来源:视觉中国

界面新闻记者 |侯瑞宁

今年,中国液化天然气(LNG)接收能力同比增幅将超五成,进口商之间的竞争也将继续加剧。

2月28日,中国石油集团经济技术研究院发布的《2023年国内外油气行业发展报告》(下称《报告》)预计,2024年国内新增LNG接收能力约6000万吨,总产能达1.76亿吨,同比增速52%。

去年,国内新增LNG接收能力1880万吨,创历史最高纪录;已投运LNG接收站28座,总接收能力为1.16亿吨。

国内进口LNG量和占比均高于管道天然气。海关数据显示,去年,中国进口LNG为7132万吨,同比增长12.6%,占到天然气总进口量的59%;管道天然气进口量为4865万吨,同比6.2%,占到天然气总进口量的41%。

隆众资讯分析师孙傲雪对界面新闻表示,LNG进口能力提升,主要是由于“十三五”以来国家大力推动LNG的调峰保供,开放化程度高,准入门槛低,利润回报周期短,吸引了一大批国有和民间资本注入。尤其是国家管网集团成立之后,第三方窗口期租赁服务更为LNG市场增添了活力。

据隆众资讯统计,“十三五”期间审批通过的LNG接收站在近年接连投运,液态进口能力快速释放,近五年年均复合增长率为10.8%。

170894070967760000_a700xH数据来源:隆众资讯

孙傲雪将中国LNG进口商分为三个梯队,分别是以“三桶油”为主的第一梯队,已经投运建设LNG接收站的地方燃气公司和大型民企的第二梯队,以及尚未建成LNG接收站而利用窗口期或者拼船购买资源的国内大中贸易商。

目前,上游LNG供应量最多的仍是第一梯队,但是占比出现下降;第二梯队占比大幅提升。

《报告》显示,2023年,国家管网和“三桶油”的LNG接收能力占比为75%,同比下降10%;以广汇能源、新奥能源、河北建设、北京燃气为主的民企占比25%,同比大幅提升10个百分点。

17091147523608000_a700xH数据来源:中国石油团经济技术研究院《2023年国内外油气行业发展报告》。制图:侯瑞宁

近两年,第一梯队LNG进口商的战略重心逐步由进口商向国际贸易商转移。

孙傲雪称,由于2022-2023年俄乌冲突风波带来的亚欧国际套利窗口开启,长协转卖为国内进口商带来了丰厚的利润,同时出于对资源供应越来越充裕的预判,“三桶油”近些年新签长协逐步转变为FOB(离岸价格,也称船上交货价格)模式,便于其在国际市场进行资源转卖。

中石化在2022年4月的财报电话会议上表示,该公司一直在将过剩的LNG引入国际市场。金十数据援引媒体报道称,当年仅中石化就已售出45LNG,约合315万吨。据估计,2022年中国转售的LNG总量或将超过400万吨

去年,以民企为主的第二梯队进口队伍逐步扩大。《报告》显示,除了2022年已有的广汇能源(600256.SH)、九丰能源(605090.SH)、新奥能源(02688.HK)、深圳燃气(601139.SH)、申能、嘉燃集团和杭燃集团之外,去年新增了北京燃气、广州燃气、浙能集团、河北建投等进口商。

这四家新增LNG进口商均投产了新的LNG接收站或者应急调峰储备站(气源站),新增LNG建设能力为1400万吨,占到去年新增能力的75%。

隆众资讯数据显示,去年新增LNG进口商的进口量170.61万吨,占到全国液态进口市场总量的2.38%。

孙傲雪表示,去年第二梯队的进口商数量大量新增,一方面是因为液态市场持续开放,LNG接收站投产作为设施基础,另一方面是以已签订的长协履约作为资源基础。

孙傲雪称,去年以来国际现货价格水平仍然偏高,进口成本难以传导至下游,也在一定程度上限制了新入进口商的进口情况。

第三梯队进口商多为国内大中贸易商或有自有终端的大型用户,这部分用户普遍拥有较为稳定的分销客户或终端,能够合理消化资源,同时由于其用户规模小于第二梯队进口商,所以多以窗口期或多方拼船购买资源为主。

据隆众资讯统计,2024年开年至今,已经进行资源进口的企业有山东奥德、京燃能源、华润燃气(01193.HK)等。

据《齐鲁晚报》1月消息,在冬季“保高峰”期间,奥德集团接收了2024年首船自主采购的进口LNG气源。该船LNG来自澳大利亚,向国家管网集团申请了接收站窗口期,靠泊在国家管网天津LNG接收站码头完成接卸任务。

去年621日,华润燃气江苏如东LNG接收站项目开工仪式在洋口港阳光岛举行。该项目总投资80亿元,设计年接卸能力650万吨,远期将达到1000万吨。预计2026年首期建成投产,达产后年供气能力可达90亿立方米。

未来几年,国内天然气产业仍处于快速发展阶段。

中石化集团经济技术研究院有限公司发布的《中国能源展望2060(2024年版)》预计,2025年,国内天然气消费量约4250亿立方米,占一次能源的比例约9%;2040年前后国内天然气需求将达峰,峰值约为6100亿立方米,站一次能源的比例将近13%。

国内天然气产量在2040年前后达到峰值,峰值规模3100亿立方米左右。由此判断,天然气总进口量峰值约在3000亿立方米(约为2.16亿立方米)以内,进口空间还较大。

国家发改委和中国海关总署数据分别显示,2023年,中国天然气表观消费量3945.3亿立方米,同比增长7.6%;中国天然气进口量为1.2亿吨,同比增长9.9%。

 
 
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