导读今天的电力朋友圈,最火热的新闻是:《重大变革!国网2020年度总部集中采购计划:与2019相比减少18项》。看到这个标题,我想很多圈内人士和关注电力行业的人士都会心里咯噔一下,一股寒气自脚底冒到头上。但是否需要如此恐慌,喵喵看来,且莫慌张,咱还是要具体问题具体分析。
图片来源:北极星输配电网
反应出来的是两个层面的信息:
1.如喵喵之前判断,控制投资的主要对象是输变电项目。
参考阅读:【喵观察】解构826号文之二:不推高输配电价是本次发文的中心思想
2.已经可以预见未来几年输变电项目将明显减少,我们都知道,这些项目,第一步是咨询,第二步设计,设计需求少了,新建项目也就少了。因此,至少在未来两三年,输变电物资将主要围绕着存量项目转。输变电设备企业中期行情将会比较艰难。2.投资在转向,而非简单的减少
我们首先来看一组数据,根据中电联发布的前三季度全国电力供需形势分析报告显示:1~9月,我国电网工程建设完成投资2953亿元,同比下降12.5%;110千伏及以下电网投资完成1856亿元,占电网投资比重的62.9%,同比提高6.3个百分点。从以上数据我们可以发现,虽然电网整体投资规模在下降,但是配用电领域的投资比重在增加,在资金总量方面,也并没出现大幅减少。
第二,今天同时在电力朋友圈转的最多的信息是:《国网印发“泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲”》,从战略层面,泛在电力物联网这个大政方针并没有发生变化:建设“三年攻坚”未变,建设任务不断明晰,立项工作加快推进。因此,市场应该关注的是如何围绕泛在电力物联网应用做文章,适应国网新的战略目标,从中寻觅适合自己的商机。3.总结永远不是市场抛弃了你,而是自己看不清形势,适应不了变化。