导读本文共分六个部分：一、泛在电力物联网相关产品说明二、2019年度各产品市场需求情况三、相关产品参与企业数量四、相关产品企业中标情况五、泛在电力物联网概念参与企业综合能力六、泛在电力物联网概念企业综合能力总结
一、泛在电力物联网相关产品说明
1.1
泛在电力物联网建设范围简介
自2019年1月份国网“两会”提出建设“泛在电力物联网”之后，各专业部门纷纷发布对应的建设方案或白皮书，如：《国家电网泛在电力物联网白皮书2019》、《泛在电力物联网建设大纲》、《国家电网公司配电物联网技术发展白皮书》、《输变电设备物联网建设方案》等，营销部也提出了包括“营配贯通优化提升”、“营销2.0建设”、“同期线损监测治理”、“智慧能源综合服务平台建设”、“源网荷储协同服务”、“能源互联网生态圈建设”、“多站融合发展”、“数据增值变现”、“虚拟电厂运营”、“智慧车联网平台深化应用”、“市场化清洁能源消纳”、“多表合一”、“全场景网络安全防护体系建设”在内的57项建设任务。
（图1：来源于《国家电网泛在电力物联网白皮书2019》）
泛在电力物联网建设，在感知层除了大量的传感设备（如智能电表、温度传感等），还需要大量的终端产品用于实现数据采集、边缘计算和通信服务的需要。这些终端产品有用于组建最后一公里通信网的（如HPLC通信模块）、有用于客户侧数据采集的（如专变终端、集中器等）、有用于线路侧数据采集的（如配电终端、接地短路故障指示器等）、有用于台区边缘服务的（如TTU）、有用于电网重要组成部分变电站数据采集的（如智能变电站电能量采集终端、厂站终端）、有用于末端移动服务的（如营销服务移动作业终端），以及其他一些新出现的末端感知设备。
（图2：来源于《国家电网泛在电力物联网白皮书2019》）
1.2
感知层终端产品简介 本文选取了国网终端产品物资10种，南网终端产品3种，对泛在电力物联网相关的感知层终端产品进行研究。表1感知层终端产品信息
二、2019年度各产品市场需求情况
2.1
专变采集终端（国网）2019年度需求情况 从2019年国网各项目单位的需求来看，共有23个项目单位有相关产品的需求，其中山东、新疆、江苏需求量居于前三。从需求的产品类型来看，共有3种，主要是专变采集终端III型（无线公网4G），占91.23%。相关数据详见表2。表2 专变采集终端（国网）2019年度需求情况
2.2
集中抄表终端（国网）2019年度需求情况 从2019年国网各项目单位的需求来看，全部27个项目单位都有相关产品的需求，其中浙江、山东、江苏需求量居于前三。从需求的产品类型来看，主要是集中器I型（无线公网4G/HPLC），占48.23%；集中器II型（无线公网4G），占比40.02%。相关数据详见表3。表3 集中抄表终端（国网）2019年度需求情况
2.3
负荷管理终端（南网）2019年度需求情况 从2019年南网各项目单位的需求来看，共有6个项目单位有相关产品的需求，其中广东、云南、贵州需求量居于前三。相关数据详见表4。表4 负荷管理终端（南网）2019年度需求情况
2.4
低压集抄终端（南网）2019年度需求情况 从2019年南网各项目单位的需求来看，共有6个项目单位有相关产品的需求，其中广东、云南、贵州需求量居于前三。相关数据详见表5。表5 低压集抄终端（南网）2019年度需求情况
2.5
配变终端TTU（国网）2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有17个项目单位有相关产品的需求，其中江苏、河北、陕西需求量居于前三。相关数据详见表6。表6 配变终端TTU（国网）2019年前三季度需求情况
2.6
配变监测计量终端（南网）2019年度需求情况 从2019年南网各项目单位的需求来看，共有6个项目单位有相关产品的需求，其中广东、云南、贵州需求量居于前三。相关数据详见表7。表7 配变监测计量终端（南网）2019年度需求情况
2.7
HPLC通信模块（国网）2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有26个项目单位有相关产品的需求，其中河北、山东、四川需求量居于前三。相关数据详见表8。表8 HPLC通信模块（国网）2019年前三季度需求情况
2.8
配电终端(DTU/FTU)2019年度需求情况 从2019年前三季度国网和南网各项目单位的需求来看，共有23个项目单位有相关产品的需求，其中江苏、深圳、冀北需求量居于前三。相关数据详见表9。表9-1 配电终端DTU/FTU（国网）2019年前三季度需求情况
表9-2配电终端DTU/FTU（南网）2019年度需求情况
2.9
末端感知采集设备（国网）2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有3个项目单位有相关产品的需求，相关数据详见表10。表10 末端感知采集设备（国网）2019年前三季度需求情况
2.10
故障指示器2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有18个项目单位有相关产品的需求，其中江苏、天津、冀北需求量居于前三。相关数据详见表11。表11-1故障指示器（国网）2019年前三季度需求情况
表11-2故障指示器（南网）20019年前三季度需求情况
2.11
电能质量监测终端（国网）2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有16个项目单位有相关产品的需求，其中山东、北京、安徽需求量居于前三。相关数据详见表12。表12 电能质量监测终端（国网）2019年前三季度需求情况
2.12
厂站终端（国网）2019年度需求情况 本部分包含厂站终端和智能变电站电能量采集终端两种同类产品，从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有22个项目单位有相关产品的需求，其中山东、四川、湖北需求量居于前三。相关数据详见表12。表12 厂站终端（国网）2019年前三季度需求情况
2.13
营销服务移动作业终端（国网）2019年度需求情况 从2019年前三季度国网各项目单位的需求来看，共有13个项目单位有相关产品的需求，其中浙江、山西、河南需求量居于前三。相关数据详见表14。表14 营销服务移动作业终端（国网）2019年前三季度需求情况
三、相关产品参与企业数量
根据相关产品2019年度前三季度的招标情况，相关产品参与企业的数量情况如表15所示。
表15 分产品参与企业数量
四、相关产品企业中标情况
4.1
专变采集终端（国网）中标企业情况 2019年度，中标专变采集终端产品的企业共有25家，中标企业数量占参与企业数量的78%，其中三家企业市场份额超过6%，处于第一梯队。表16 专变采集终端（国网）中标企业情况
4.2
集中抄表终端（国网）中标企业情况 2019年度，中标集中抄表终端产品的企业共有41家，中标企业数量占参与企业数量的82%，其中4家企业市场份额超过4%，处于第一梯队。表17 集中抄表终端（国网）中标企业情况
4.3
负荷管理终端（南网）中标企业情况 2019年度，中标负荷管理终端（南网）产品的企业共有7家，中标企业数量占参与企业数量的35%，其中4家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表18 负荷管理终端（南网）中标企业情况
4.4
低压集抄终端（南网）中标企业情况 2019年度，中标低压集抄终端（南网）产品的企业共有10家，中标企业数量占参与企业数量的32%，其中5家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表19 低压集抄终端（南网）中标企业情况
4.5
配变终端TTU（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标配变终端(TTU)产品的企业共有21家，中标企业数量占参与企业数量的84%，其中4家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表20 配变终端（TTU）中标企业情况
4.6
配变计量监测终端（南网）中标企业情况 2019年度，中标配变计量监测终端（南网）产品的企业共有8家，中标企业数量占参与企业数量的44%，其中5家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表21 配变计量监测终端（南网）中标企业情况
4.7
HPLC通信模块（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标HPLC通信模块(国网)产品的企业共有90家，中标企业数量占参与企业数量的85.7%，其中5家企业市场份额超过5%，处于第一梯队。表22 HPLC通信模块(国网)中标企业情况
4.8
配电终端（DTU/FTU）中标企业情况 2019年前三季度，中标配电终端DTU/FTU（国网）产品的企业共有39家，中标企业数量占参与企业数量的51.3%，其中4家企业市场份额超过7%，处于第一梯队。表23-1 配电终端DTU/FTU（国网）中标企业情况
表23-2配电终端DTU/FTU（南网）中标企业情况
4.9
末端感知采集设备（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标末端感知采集设备（国网）产品的企业共有19家，中标企业数量占参与企业数量的19.8%，其中4家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表24 末端感知采集设备（国网）中标企业情况
4.10
故障指示器中标企业情况 2019年前三季度，中标故障指示器产品的企业共有39家，中标企业数量占参与企业数量的52.7%，其中国网范围6家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表25-1故障指示器（国网）中标企业情况
表25-2故障指示器（南网）中标企业情况
4.11
电能质量监测终端（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标电能质量监测终端（国网）产品的企业共有17家，中标企业数量占参与企业数量的53.1%，其中4家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表26 电能质量监测终端（国网）中标企业情况
4.12
厂站终端（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标厂站终端（国网）产品的企业共有15家，中标企业数量占参与企业数量的75%，其中3家企业市场份额超过10%，处于第一梯队。表27 厂站终端（国网）中标企业情况
4.13
营销服务移动作业终端（国网）中标企业情况 2019年前三季度，中标营销服务移动作业终端（国网）产品的企业共有20家，中标企业数量占参与企业数量的38.5%，其中4家企业市场份额超过7%，处于第一梯队。表28 营销服务移动作业终端（国网）中标企业情况
五、泛在电力物联网概念参与企业综合能力
综合以上信息，纳入本文观察范围的泛在电力物联网相关的感知层终端产品，2019年前三季度招标的项目中，共有186家企业中标（这个数量未对存在控股关系或同属一个集团的企业进行合并）。
对企业的综合能力主要从中标覆盖项目单位数量、中标产品种数、中标包数三个维度展开，中标覆盖项目单位数量和中标包数可以看出一个企业的市场能力，中标产品种数可以看出一个企业的技术能力和产品能力。
5.1
中标项目单位覆盖范围
从各企业中标的覆盖范围来看（以省级电力公司为统计依据），有20家企业中标覆盖范围超过10个项目单位，占所有中标企业数量的11%，其中威胜信息技术有限公司中标覆盖范围最广，达到29个项目单位。
表29 中标项目单位数领先企业
另外，有25家企业中标覆盖范围在5~9个项目单位之间，占所有中标企业数量的13%。有54家企业中标覆盖范围在2~4个项目单位之间，占所有中标企业数量的29%。剩余87家企业中标1个项目单位，占所有中标企业数量的47%。
5.2
中标产品种数
从各企业中标的产品种数来看，有14家企业中标产品种数超过5种，占所有中标企业数量的7.5%，其中威胜信息技术有限公司中标产品种数最多，是唯一一家在纳入观察范围的13种产品全部中标的企业，也是唯一一家中标产品种数超过10种的企业。
表30 中标产品种数领先企业
另外，有51家企业中标2~4种产品，占所有中标企业数量的27.4%。剩余121家企业中标1种产品，占所有中标企业数量的65.1%。
5.3
中标包数
从各企业中标的包数来看，有12家企业中标包数超过20个，占所有中标企业数量的6.5%，其中威胜信息技术有限公司中标包数最多，是唯一一家中标包数超过60个的企业。
表31 中标包数领先企业
另外，有14家企业中标10~20个包，占所有中标企业数量的7.5%。有34家企业中标5~9个包，占所有中标企业数量的18.3%。有49家企业中标2~4个包，占所有中标企业数量的26.3%。剩余77家企业中标1个包，占所有中标企业数量的41.4%。
六、泛在电力物联网概念企业综合能力总结
从以上三个考察维度的统计结果来看，在三个考察维度处于领先位置的企业中，共有10家企业同时进入三个考察维度的领先企业范围。其中威胜信息技术股份有限公司在三个考察维度中都处于遥遥领先状态。
表32 企业综合能力对比
