“阿姆瑞亚”号LNG运输船靠泊天津LNG接收站码头。 王 军 摄
“十四五”时期，我国天然气行业在政策引导、技术创新与市场改革等多重因素驱动下，实现了全产业链的韧性增长与系统性突破。国内天然气消费规模突破4300亿立方米，“七年行动计划”推动上游实现跨越式发展，国产气年产量突破2600亿立方米，进口来源实现多元化，攻克万米深井、超深水开发等关键难题，装备国产化率显著提升，“全国一张网”高效运营，市场活力持续释放。“十五五”时期，天然气行业仍将处于发展黄金期。国内消费规模持续扩张，天然气上游将保持增储上产良好势头，国内市场化定价机制进一步完善，随着供需趋向宽松带动气价下行，终端成本下降空间打开。天然气行业将在保障国家能源安全、实现“双碳”目标中发挥更关键作用，开启高质量发展新篇章。
本版文图除署名外由 中国石化经济技术研究院产业所 孔欣怡 高珊珊 马 莉 提供
构建“全国一张网”格局，产业链展现韧性
天然气作为清洁低碳过渡能源为实现“双碳”目标提供重要支撑
“十四五”时期，除2022年受疫情等因素影响国内天然气消费小幅下滑外，其他年份均实现不同程度增长。2025年天然气消费量4325亿立方米，较“十三五”期末增加1033亿立方米，“十四五”期间年均增速5.6%。
天然气消费结构性变化的核心驱动力，在于其对煤炭、石油等高碳化石能源的持续规模化替代。
工业领域，“煤改气”政策深入实施是关键抓手。“十四五”期末工业用气超1750亿立方米，较“十三五”期末增长近450亿立方米，年均增速6.2%。
发电领域，燃气发电的替代作用被提升至支撑新型电力系统的战略高度。“十四五”期末天然气发电装机超16000万千瓦，较“十三五”期末增长6608万千瓦，发电用气超750亿立方米，年均增速7.8%。
城燃领域，政策推动北方地区稳妥推进清洁取暖，居民自主燃气壁挂炉供暖渐成分户式供暖主力。“十四五”期末城燃用气1480亿立方米，较“十三五”期末增长近310亿立方米，年均增速4.8%。其中，交通方面，截至2025年底，燃气重卡保有量近100万辆，LNG燃料动力船舶600多艘。“十四五”期末交通用气490亿立方米，较“十三五”期末增长约150亿立方米，年均增速接近8%。
勘探开发在“七年行动计划”推动下实现跨越式发展
“十四五”期间，天然气勘探开发投资在“七年行动计划”推动下持续增长，全国累计新增天然气探明地质储量超7万亿立方米，比“十三五”时期提升约40%，新增19个千亿方级大气田。2024年国内天然气产量达2465亿立方米，较2020年增长35%，提前实现“十四五”规划目标，2025年产量2619亿立方米，有效夯实了供应“压舱石”基础。
进口来源多元化格局深化，多渠道协同保障安全
进口管道气供应日趋完善，中缅管道平稳运行、中亚管道供应小幅波动，中俄东线管道在“十四五”期间逐年攀升至供应能力，构成了“东北、西北、西南三大陆上通道”。LNG年进口量“十四五”期间最高达1089亿立方米，来源国覆盖了卡塔尔、澳大利亚、美国和中亚等20多个国家和地区，有效通过多元化分散了供应风险。
技术创新驱动成本下降，关键领域实现新突破
“十四五”期间，我国天然气行业以科技创新为核心驱动力，在深层超深层、深水及非常规等领域实现多项战略性突破，通过技术迭代与装备国产化有效降低成本，为增储上产提供了有力支撑。
勘探开发领域，塔里木盆地万米深井标志我国掌握特深井技术体系，深层煤层气与页岩气理论突破推动鄂尔多斯、四川等盆地大气田的发现。创新提出“超深水-超浅层”成藏理论，发现超深水大气田，深水复杂油气资源开发能力进入世界前列。
工程技术方面，特深井自动化钻机、页岩气“一趟钻”、超深层优快钻完井及大功率电动压裂装备等实现自主化与高效化，显著提升钻井速度和压裂效率。海上装备持续突破，具备从300米到1500米超深水开发能力。关键装备，如X80钢管、电驱压缩机组、全焊接球阀和F级重型燃气轮机等实现国产化。
基础设施与储运领域，国产天然气管网仿真软件与仿真系统规模化应用，以及首台1422毫米磁电融合内检测器的成功研制，提升了管输效率与安全性。LNG产业链实现全面突破，涵盖27万立方米超大型LNG储罐设计与建造、超大型LNG运输船自主研发，以及接收站全生命周期数字化技术应用，有效降低投资与运营成本。
数字化转型与低碳技术融合进一步推动降本增效。人工智能助力长庆、塔里木等气区智能化建设，实现生产操作自动化和决策智能化；CCUS、天然气与新能源协同、管道掺氢等前沿探索为行业绿色转型与成本优化开辟新路径。
市场化改革深入推进，行业开放水平不断提高
“十四五”期间，我国天然气行业市场化改革以“管住中间、放开两头”为核心深入推进，行业开放水平与市场活力得到系统性提升。上游勘探开发领域，市场准入持续放宽，国内油气矿权登记企业已增至70家以上，多元竞争格局加速形成。中游管输环节，体制机制改革取得决定性成果，超过12.8万公里的干线管网实现运销分离，“全国一张网”实现高效公平运营。下游市场与价格机制改革不断深化，新修订的《天然气利用管理办法》引导天然气高效利用，上下游价格联动机制全面推行，跨省管道“一区一价”与省内管道“统一定价”全面落地。
2025年天然气市场情况和2026年展望
2025年国内外市场回顾
2025年全球天然气市场欧亚分化明显。供应端，全球液化设施利用率提升推动LNG出口量比上年增长7%。需求端则显现区域分化，亚洲市场LNG进口量下降2%，欧洲激增28%。三大市场天然气基准价格均上涨。
我国天然气市场全年消费量4325亿立方米，比上年增长2.9%。主要受三方面影响：一是城市燃气消费增速不及预期，供暖季偏暖是主要影响因素；二是燃气机组利用率持续偏低，新机组投运是发电用气量增长的主要原因；三是工业领域面临内外压力，新旧动能转换支撑用气基本盘。
天然气供应整体充足，但分化明显，国产气稳步增长保障能源安全，产量2619亿立方米，比上年增加超150亿立方米；管道气进口量820亿立方米，增幅8%；LNG进口量944亿立方米，降幅10.7%。我国天然气对外依存度38.7%，比上年下降2.2个百分点。
2026年国内外市场展望
2026年全球天然气市场供需整体平衡，北美与中东供应增长强劲，亚洲需求回暖成为主要拉动力量。随着新建LNG项目陆续投产，全球LNG供需逐步向宽松状态过渡，预计2026年东北亚LNG现货均价在9.5~11.5美元/百万英热单位，欧洲TTF均价在8.5~10.5美元/百万英热单位，美国HH均价在3.7~4.2美元/百万英热单位。
我国天然气市场迎来“十五五”开局之年的重要窗口期：市场供需全年呈宽松态势，多重利好推动消费增速回升，预计全年消费量4478亿立方米，比上年增长超3%。其中，城市燃气用气1550亿立方米、工业用气接近1760亿立方米、发电用气841亿立方米。
供应方面，预计全年供应量接近4590亿立方米，比上年增长近3%。国产气是主要支撑，2026年产量有望达到2740亿立方米，比上年增长近5%。煤制气产量变化不大，年供应量约73亿立方米。管道气进口量822亿立方米。进口LNG方面，2026年将有接近1500万吨LNG资源合约进入执行阶段，其他已执行的LNG进口合同将稳定供应。
市场活力进一步释放，迈入规模扩张与质量提升并重阶段
全球市场格局重塑，价格运行机制深刻变革
贸易格局全球化转型，市场供需趋向宽松。全球天然气贸易格局将从区域化转向全球化。在建的LNG液化项目将从2026年开始集中投产，2027年将成为全球市场发生明显转折的关键年份，市场宽松态势逐步确立。“十五五”期间，东北亚地区气价预计将维持在7~10美元/百万英热单位区间。
国内价格机制市场化深化，成本传导效率提升。“十五五”期间，国际油价和天然气现货价格进入下行通道，国内进口气成本将降低。国际LNG转卖窗口收窄，国内市场竞争加剧促使成本下降。输配价格体系优化推动中间环节成本下降，上下游价格联动机制提升价格信号传导效率，交易中心功能完善和市场化交易规模扩大，全产业链运行效率显著提升，终端用气成本下降空间进一步打开。
消费结构持续优化，增长动力加速转换
国内天然气消费进入增速放缓、结构优化新阶段。“十五五”时期，我国天然气消费将从规模扩张期转入以“增速放缓、结构优化”为特征的新阶段。预计2030年国内天然气需求达到5530亿立方米，较2025年增长1205亿立方米，年均增速5%。
各部门消费趋势分化，工业与发电领域主导增长。工业领域，“煤改气”进程将向纵深推进，光伏、新能源汽车、高端装备制造等新兴产业蓬勃发展，将拓展工业用气的消费边界，形成持续增长动能，预计2030年工业用气量接近2380亿立方米，“十五五”期间年均增长6.3%。发电领域，有强调峰需求的省份积极布局调峰机组，“十五五”期间国内燃气发电装机将增至2.18亿千瓦，预计2030年发电用气量1095亿立方米，年均增长7.7%。城市燃气需求将延续稳步攀升态势，但增长动能与结构呈现新变化。北方“煤改气”进入收尾阶段，增量空间收窄，商业综合体、公共服务设施等多元场景的替代升级成为重要支撑。LNG 重卡则在经济性优势驱动下市场保有量持续增长，预计2030年用气量超4100万吨。预计2030年城市燃气用气量接近1730亿立方米，“十五五”期间年均增长4.8%。
化工用气需求将总体持稳，行业呈现结构性分化。传统化肥化工领域用气增长受限，天然气制甲醇、合成氨等传统业务产能可能缩减，落后产能逐步退出。以BDO（1，4-丁二醇）为代表的精细化工品赛道表现活跃，将对原料用气形成一定需求支撑。预计2030年化工用气量332亿立方米，基本稳定。
践行能源安全新战略，构建国内国际双循环资源保障
国内资源开发持续推进，保障能力进一步增强。依赖于新大气田的勘探发现、天然气采收率提高，以及四川盆地、鄂尔多斯盆地两个千亿方级生产基地建设，预计2030年国内天然气总产量（含煤制气）超3180亿立方米，“十五五”期间年均增长3.4%。
国际通道多元化拓展，海外资源引进填补缺口。管道气方面，未来5年预计东北天然气管道的输送能力将有大幅提升。预计“十五五”期间管道气年进口量将增至985亿立方米。LNG供应方面，“十五五”前期国内供需缺口逐步收窄，市场竞争进一步加剧带动天然气价格下行；“十五五”中后期，随着前期执行的长协及中短约结束交付，国内天然气供需缺口呈扩大趋势，预计到2030年底缺口将达200亿立方米及以上，国内企业将加快落实长中短约匹配的新合约。预计“十五五”期间LNG年进口量将增至1480亿立方米。我国天然气对外依存度将提升至42.9%。
地缘政治风险升级，供应链韧性面临挑战。美国LNG资源的全球影响力持续增强，对我国进口成本与供应稳定性构成潜在压力。重大国际合作项目的运营稳定性也面临挑战。
基础设施建设进入新阶段，供应调节与应急能力提升
“十五五”期间，我国天然气储运基础设施步入高质量建设新阶段，供应调节与应急保障能力将实现系统性提升。
在管网布局上，“全国一张网”持续加密成型，干线管网与重大战略管道构成“东西贯通、南北互联”的主动脉，区域管网通过互联互通工程显著增强供气韧性。
在储气调峰方面，以地下储气库为主、沿海LNG储罐为辅的储气设施建设继续推进，将构筑强有力的季节调峰与应急储备能力。
在运营效率上，基础设施的公平开放与市场化运营水平显著提高，资源得以在全国范围内更加灵活地调配；储气服务市场化定价、调峰气量交易等机制创新，将有效调动社会资本参与储气设施建设的积极性。
市场化改革进入深水区，全产业链迎来结构性调整
“十五五”时期，我国天然气行业市场化改革将进入攻坚克难的关键阶段，全产业链将在深化改革中迎来系统性、结构性的深刻调整。
在上游领域，市场化改革将向更深层次推进。勘探开发市场准入进一步放宽，矿业权竞争性出让制度持续完善，多元主体公平竞争格局更加成熟。
在中游环节，管网运营机制将迎来重大创新。在全面实现运销分离的基础上，将深入推进省级管网市场化融入国家管网，加快实现“全国一张网”的统一运营和高效调度。管网设施公平开放进入常态化、规范化新阶段，管输价格形成机制持续优化，为资源跨区域高效流动创造更加有利的条件。
在下游市场，天然气上下游价格联动机制将全面建立并有效运行，终端销售价格能够更加灵敏地反映市场供需变化。上海、重庆等天然气交易中心价格发现功能将进一步增强。随着国内天然气期货加快推进，我国在国际天然气定价中的话语权也将逐步增强。
在全产业链，将呈现结构性优化和效率提升的明显特征。“X+1+X”市场体系将更加成熟完善，上中下游协同发展效应显著增强。通过深化市场化改革，将打破行业壁垒，促进要素自由流动，实现资源优化配置，推动天然气行业向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
