由于中国的风力发电设备制造起步较晚,刚开始时所有的风电设备都必须从国外进口,后来随着国内风电需求的快速增长及其进一步增长前景带动了国外风机制造商纷纷进入国内设厂。特别是欧洲企业,先后在中国建设一些大型风机制造能力的制造厂,逐渐占据中国新增风电装机的最大份额。目前,欧洲企业已成为中国风机制造业的龙头。
目前国内企业多数是直接购买欧洲制造企业的技术许可证,例如风电变流器的技术许可,因而导致竞争日益激烈。新疆金风,中国最大的本土风机厂商,就是其中的佼佼者。2006年,其市场占有率高达33%。而在新疆金风不断发展壮大的同时,近年来,一些大型电站和机械制造商纷纷调头进军风电领域。例如,中国本土的第二大风能厂商华锐风电科技(Sinovel Windtec),已有300台型号为Fuhrlander-1.5MW的风电变流器成功并网。目前华锐和国内其他风能企业一样,不断从欧洲风机设计公司,如德国Aerodyn、奥地利Windtec或者英国Garrad Hassan等公司,购买其设计理念,已签开发合同达12份以上(见表1)。同时,国内越来越多的大学和其他的工程设备设计公司正在自主研发其风机设计理念。
目前中国大约有60个风机制造厂家,其中半数厂家生产的是兆瓦级风电涡轮机,仅今年就共安装了15个样机。但是国内兆瓦级风电设备都处于样机状态,它们的性能如何还需要长时间的考验。更令人费解的是,一些厂家一旦开发自己的产品就会立即出售自己产品的许可证给其余的生产厂家。因此,据传一个名为Min Jang 的产品设计已经卖给持有Aerodyn 公司开发的变流器技术许可的另外三厂家。Andreas Dubois,德国技术合作公司(GTZ,德国政府非营利组织,负责支援第三世界国家生态城市建设和可持续发展)在北京成立的中国风电中心的负责人,曾回忆道:“2003年当我们在设计培训中心时,中国才有两家风机制造商。”现在仍难以确认到底有多少公司参与分享风机制造这杯羹,太多的产品相互模仿甚至雷同,又有多少家能坚持笑到最后呢?Dubois认为大多数跟风的企业将会被淘汰出局。
国内风机制造业起势良好。根据国家战略规划,2007到2010年全国将新增风电装机容量约500万千瓦时,2011年到2020年的十年间全国可能新增装机容量约3000多万千瓦时。最新统计显示,截至2007年6月30日,全国完成风电装机100万千瓦,累计装机容量达到360万千瓦;预计今年年底可以新增240万~260万千瓦。市场观察家则预计到2010年底,全国将完成风电装机1000万千瓦时。
然而,一些专家预警风电发展超速将导致产能过剩。原因是地方或大型国企风机制造商过多追求装机容量的扩张,扩张速度远远超过市场成长的速度。且本土风机厂商喜欢招标对方的技术进行抄袭模仿,造成市场上产品良莠不齐。
来自安元易如国际科技发展有限公司(Azure International,外资咨询商和项目开发商)的Sebastian Meyer,坚持认为中国的风电行业已经开始产能过剩。Meyer 认为:“中国的风能市场不同于其他国家。如果你今天预定一个风轮机,希望今年年底前收货,那么你就可以准时收货。”在他看来,风电市场“竞争太激烈了”,许多新的、高度资本化的企业则低估了该问题。更何况,他解释道,各省份纷纷建立自己的风机产业,恐怕会象汽车行业一样遍地开花。此外,这些企业只关注风机配件,根本就不考虑生产零部件。市场对风机的要求越来越苛刻,这样一来很容易被淘汰的。
表1:中国主要的风电机组制造商情况表
制造企业名称
企业性质及其行业
主要技术参数
(额定功率)
技术来源
风机/样机安装
(单位:台)
华锐风电科技有限公司
国有控股,
重工业
1500kW
技术许可证/德国弗兰德
300 (2007年前共500)
3000kW
购买设计/奥地利Windtec
样机
2008年底
5000kW
购买设计/奥地利Windtec
样机
2009年底
东方汽轮机有限公司
国有,发电厂技术
1500kW
技术许可证/德国Repower
100
2500kW
购买设计/德国Aerodyn
-
新疆金风科技股份有限公司
国有控股
600kW
技术许可证/
Jacobs/Repower
587
750(800)kW
技术许可证/德国Repower
950
1500kW
技术许可证/
Vensys
15(至2007年6月)
2500kW
技术许可证/
Vensys
-
浙江运达风力发电工程有限公司
国有
750kW
技术许可证/德国Repower
50
800kW
自主设计
-
1500kW
自主设计(英国Garrad Hassan公司校核)
-
保定惠德风电工程有限公司
国有,航空工程
1000kW
技术许可证/德国弗兰德
1(2006年)
2000kW
购买设计
-
沈阳华创风能有限责任公司
民营
1000kW
自主研发(沈工大)
1样机,2004年
1500kW
自主研发(沈工大)
2(2007年3月)
江苏新誉风力发电设备有限公司
民营,铁路工程
1500kW
国内技术转让
(沈工大)
10(2007年)
2000kW
自主研发
-
华仪电气集团
民营,上市公司
1500kW
购买设计/德国Aerodyn
-
780kW
自主研发
-
上海电气风电设备有限公司
国有,上市企业,电厂零件供应商
1250kW
技术许可证/
Dewind/EU Energy
2(2007年6月)
2000kW
购买设计/德国Aerodyn
-
哈尔滨风电设备股份有限公司
国有, 电厂零件供应商
1200kW
自主研发
1(样机,2006年)
广东明洋风电技术有限公司
民营
1500kW
购买设计/德国Aerodyn
4(2007年;样机,2007年9月)
3000kW
购买设计
-
5000kW
购买设计
-
北京北重汽轮电机有限责任公司
国有
2000kW
技术许可证/
Dewind/EU Energy
-
中国南车集团株洲电力机车研究所
国有,铁路工程
1650kW
购买设计/奥地利Windtec
样机,2007年底/2008年开始运行
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司
国有,造船业
850kW
技术许可证/Frisia
-
2000kW
购买设计/德国Aerodyn
-
武汉国测科技股份有限公司
国有
1000kW
技术许可证/瑞典Delta
-
艾万迪斯能源咨询有限公司
民营
2000-3000kW
购买设计/德国RSB Consult
样机,2008年6月