一、回望过去：规模扩张奠定行业发展根基
过去十余年间，我国天然气行业处于典型的快速扩张阶段，核心特征表现为“量增为先、基建铺路、市场扩容”。在能源结构调整的政策导向下，天然气作为清洁高效的化石能源，成为替代煤炭、改善环境的重要选择，行业迎来爆发式增长。2014-2021年，中国天然气表观消费量以年均12%的复合增长率高速扩张，2018年受下游煤改气推进，年消费同比增速逼近20%。
下游需求端，消费市场实现全方位扩容。城市燃气领域，随着城镇化进程加快和“煤改气”政策的大力推进，居民用气、商业用气规模持续增长，燃气管网覆盖范围持续扩大；工业领域，在倡导低碳环保大背景下，天然气作为优质工业燃料，被广泛应用于化工、冶金、建材等行业，替代低效高污染的煤炭消费；气电项目逐步落地，但此时尚未成为主流电源，更多是作为基荷电源的补充。这一阶段，需求增长呈现全面性、爆发性特征，推动天然气在一次能源消费结构中的占比快速提升。
天然气产业的快速发展建立在三大供应支柱之上：国内产量持续增长、进口渠道多元化和基础设施大规模建设。
上游供应端，勘探开发力度持续加大，从常规气到非常规气的勘探开发取得重大突破。鄂尔多斯盆地、四川盆地等主力气区产量稳步提升，页岩气、煤层气等非常规气从无到有、从少到多，为国内供应提供了重要支撑。过去十年间，中国天然气产量增速也持续保持高位，2014-2021年，中国天然气产量年均增速在8%上下震荡，19年增速近10%，自2017年，国产气年增量均超100亿方，2024年，中国天然气产量达2463亿立方米，连续八年每年增量超过100亿立方米，持续发挥保供压舱石作用。
与此同时，进口渠道不断拓宽，中亚管道、中缅管道等跨境管道相继投产，LNG接收站建设加速，形成了“陆气入华、海气补充”的多元化进口格局，有效弥补了国内产量不足，支撑了消费市场的快速扩张。这一时期，行业的核心目标是解决“有没有、够不够”的问题，供应能力的提升速度直接决定了行业发展的节奏。自2016年开始，中国天然气进口量常年保持10%以上增速，其中2018年进口增速同比高达37%。但2022年，受国际地缘问题影响，全球天然气供需关系失衡，导致我国天然气进口量出现十余年来的首次下滑；随着2023至2024年间国际局势趋于稳定及供需矛盾的逐步缓解，我国天然气进口量开始回升并逐步恢复至正常水平。2024年，中国进口天然气总量达1844亿立方米，继续稳居全球第一大天然气进口国地位。
基础设施建设也成为这一时期的重中之重。“西气东输”系列工程、中俄东线等跨区域主干管网相继建成，省级管网、城市管网加速完善，“全国一张网”的雏形逐步显现。LNG接收站、地下储气库等调峰设施建设同步推进，虽然规模有限，但为行业的稳定运行提供了初步保障。可以说，快速扩张期的积累，为天然气行业的高质量发展奠定了坚实的资源基础、基础设施基础和市场基础。
二、立足当下：稳步发展凸显结构优化与韧性
随着中国经济进入高质量发展新阶段，天然气产业也正从规模扩张转向质量提升。近年来，天然气行业已告别高速增长，进入稳步发展的转型期。这一阶段的核心特征是“增速放缓、结构优化、质量提升”，行业发展更加注重供给的稳定性、需求的合理性和发展的可持续性。尤其是在新能源快速发展、新型电力系统加速构建的背景下，天然气行业的角色定位正在发生深刻变化。预计2025年，中国天然气消费增速不足2%，行业进入理性调整的发展节奏。
2025年，上游供应端呈现“非常规增量为主、进口韧性增强”的格局。国内勘探开发持续向深层、超深层进军，钻探、压裂装备等重大技术实现国产化突破，推动四川盆地深层页岩气、塔里木超深井等领域取得重大发现。2025年非常规资源已成为国产气增储上产的核心支撑。据国家统计局数据及卓创资讯评估，2025年国内天然气产量2630亿立方米，同比增长约6.8%，其中非常规天然气产量约615亿方，同比增加7%。各类非常规气质天然气产量相比去年均有不同程度增加。预计2025年非常规天然气在总产量中占比23.38%，同比提升0.04个百分点。
进口方面，管道气进口稳步增长，中俄东线全线贯通并实现稳定供应；LNG进口则更加灵活，受国际价格波动和国内市场供需影响，进口量呈现阶段性调整，2025年我国LNG进口量同比下降约14%，但对外依存度仍维持在合理水平。
中游管道，“X+1+X”市场体系建设持续推进，上游矿业权竞争性出让制度不断深化，民营企业积极参与，多元竞争格局初步形成，有效激发了市场活力。国家管网集团成立后，“全国一张网”架构基本建成，运销分离与公平开放全面推进，托运商数量大幅增长，管网调度与互联互通效率不断提升。
储气能力持续增强，2025年，LNG接收站和地下储气库建设稳步推进，系统调峰与应急保障能力显著提升。但值得注意的是，随着气电调峰需求的增加，传统管网面临着更大的灵活性挑战。气电调峰电站频繁启停和负荷快速调整，对管网输气的响应速度和缓冲能力提出了更高要求，这成为当前中游领域亟待解决的关键问题。
下游需求端，2025年天然气消费结构持续优化，结构性增长特征继续深化。
工业用气：需求获有效支撑，消费量表现稳健。年初制造业PMI 扩张拉动开局，年中虽 PMI 回落，但低气价与 “碳达峰” 政策支撑需求韧性，四季度 “煤改气”新政及采暖需求继续推进带动局部消费提升，全年规模稳定。
居民用气：同比增幅有限。供暖季气温偏暖导致采暖需求不足，削弱旺季拉动效应，预计2025年居民用气消费量同比增幅不足1%。
公商服用气：稳步增长但增速不及去年。虽延续增长态势，但部分地区假期阴雨抑制旅游、餐饮等活动，拉动作用减弱。
发电用气：持续增长但增速收缩。四川等地气电装机增量形成支撑，但高温天气较去年相对缓和，沿海主要气电大省今夏，尤其是7月后期至8月最高温较去年出现了明显的下降。南方降水较多，且多次台风袭扰华南、华东地区，一方面缓解了炎热高温，另一方面带来了充足的水电供应。共同抑制气电调峰需求，导致其增幅收窄。
交通用气：延续涨势但增幅回落。CNG/LNG 车辆与加气站保有量增长、气价优势支撑车用领域需求，但新能源汽车不断挤占市场份额导致车用气需求增速下滑，据卓创数据分析，2025年1-10月份新能源重卡销量15.71万辆，渗透率24.5%，较2024年提高11个百分点。
化工用气：增幅温和。气头尿素、甲醇等产能提升推动增长，但部分装置开工负荷下滑使增幅不及预期。
三、展望未来：多能协同下的高质量发展路径
展望未来5—10年，天然气行业将在能源安全与低碳转型的双重目标下，步入高质量发展的新阶段。新能源的持续扩张和新型电力系统的不断完善，将进一步强化天然气的“桥梁”作用和“调节”功能，行业发展将呈现更加明显的绿色化、智能化、协同化特征。
上游供应端，将继续坚持“增储上产”战略，重点加大深层、超深层和非常规气的勘探开发力度，推动人工智能与油气产业深度融合，提升勘探开发的效率和效益。预计2026年至2030年期间的天然气产量将呈现稳步增长趋势，但由于基数不断提升，增速可能相对放缓。预测此期间中国天然气产量年均复合增长率为4.95%，年产量从2026年的2790亿立方米增长至2030年的3350亿立方米。
进口方面，将继续优化进口结构，巩固与主要产气国的长期合作，扩大管道气进口规模；中俄进口管道气依然将是短期内中国管道气进口增量的主要支撑。同时，提升LNG进口的灵活性和话语权，稳定长协资源供应，发挥保供压舱石的作用；提前谋划并筹措LNG现货资源，灵活应对市场需求变化。卓创资讯不完全统计，至2030年我国已签订LNG长协130百万吨，其余现货资源的进口量根据市场价格灵活调整，现货市场价格波动较大，主要起到资源调节作用。
下游需求端，消费增速将保持平稳，预计未来几年天然气消费量同比增长将维持在6%及以下，但消费结构将进一步优化。预计到2030年，天然气需求量有望攀升至5918亿立方米，出口量增速有限，保持相对稳定水平。
稳定增长趋势主要由两大核心驱动力共同支撑，一是基础设施与资源保障体系的持续完善，包括中俄东线扩能、远东扩能、西线规划确定以及LNG接收站和长协资源的稳步增加，为下游消费提供了坚实供应基础；管网互联互通工程加快推进，完善区域管网布局，提升管网的应急调度能力。储气设施建设将进一步提速，重点推进地下储气库群建设和LNG接收站扩容升级，构建多层次、多元化的调峰储气体系。同时，深化管网市场化改革，优化管道运输价格机制，推动省级管网全面融入国家管网，进一步释放市场活力。
二是供需格局趋向宽松有望带动气价保持竞争力，其相对于其他能源的经济性提升将有效激发发电、城市燃气等领域的终端需求潜力；发电用气将继续保持快速增长，随着大量燃气机组集中投产和用气价格的合理调整，气电在电力系统中的调峰作用将更加突出。工业用气将随经济回升和设备更新政策落地逐步恢复增长，重点向高效化工、高端制造等领域倾斜。城市燃气领域，将重点推进管网延伸和增值服务，提升居民用气的便利性和安全性。交通领域，LNG重卡销量将继续增长，加气需求稳步提升，但同时也面临着电动汽车的竞争压力，未来将呈现“气电并存”的格局。
其中，在与新能源和新型电力系统的协同发展方面，天然气将成为多能互补体系的核心纽带。截至2025年第三季度，新能源发电合计装机容量达到17.1亿千瓦，占全国总装机容量的比重为?46.0%?，已经超过了火电的装机占比。风电、光伏发电的随机性、间歇性和波动性使得电网调峰压力骤增，而气电由于其启停速度快、出力调控灵活等特点，成为目前最理想的调峰技术之一。
一方面，气电将与风电、光伏等新能源形成良性互补，通过参与现货市场和辅助服务市场，发挥调峰、调频作用，保障电力系统的安全稳定运行。为此，需要加强天然气与电力市场的机制衔接，探索建立合理的调节性资源价格机制，解决燃气机组的成本回收问题。另一方面，“天然气+新能源”的融合模式将不断创新，“天然气掺氢+绿电制氢”“气电+储能”等模式将在更多领域得到示范推广，推动天然气行业向低碳化方向发展。同时，电气化趋势将持续深化，在居民供暖、工业用热等领域，天然气将与热泵等电气化技术展开竞争与互补，行业发展将更加注重差异化定位。
但面临的挑战同样不容忽视。一是管网灵活性不足的问题仍长期存在，需要加大技术改造和投资力度，提升管网的调控能力；二是气电的经济性有待提升，需要进一步优化天然气价格形成机制，降低燃气机组的运行成本，电力与天然气中长期合约期限错配等问题，制约了气电的竞争力提升。三是低碳转型压力持续加大，CCUS等技术的规模化应用需要政策支持和技术突破；四是国际市场不确定性增加，地缘政治、价格波动等因素将影响进口资源的稳定性。对此，行业需要加强技术创新、深化市场化改革、完善政策支持体系，积极应对各种风险挑战。
四、结语：天然气行业应主动拥抱变革实现高质量发展，以助力能源安全与“双碳” 目标达成
从快速扩张到稳步发展，天然气行业的转型是我国能源结构优化升级的缩影。这是行业发展的时代变迁和责任使命。未来，天然气在能源体系中的“桥梁”作用不会改变，在新型电力系统中的“调节”功能将更加突出。面对新能源的崛起，天然气行业无需畏惧竞争，而应主动拥抱变革，通过技术创新、结构优化和多能协同，实现高质量发展。相信在政策引导、市场驱动和技术支撑的共同作用下，天然气行业将继续为我国能源安全和“双碳”目标的实现作出重要贡献。（卓创资讯）
