近期，印度天然气公司（GAIL）与全球最大的独立油气贸易商维多集团（Vitol）签署了一份为期10年的协议，计划从2026年起每年购买100万吨LNG。对于印度这一新兴经济体而言，这一采购量将显著提升其在全球LNG市场的参与度。这一协议不仅是印度能源市场发展历程中的一个重要里程碑，也将对全球天然气市场的格局产生深远影响。
近年来，印度天然气市场需求持续扩大，LNG进口量稳步增长，为全球天然气市场带来了新动向。展望未来，印度因素将在全球天然气市场中扮演更为重要的角色，其经济崛起不仅将为世界经济发展增添新活力，还将促使全球能源供需结构发生深刻变化。
国内天然气产量不足 高度依赖进口
印度是世界上人口最多的国家之一，截至2023年的统计数据，其人口数量已达14.29亿。这一庞大的人口基数和经济体量共同推动了印度对清洁能源——天然气的巨大需求。印度天然气可采储量有限，产量远远不能满足其经济发展的需求。尽管印度拥有丰富的油气资源原始地质储量，包括估算为2.6万亿立方米的天然气储量和16.5万亿立方米的页岩气资源量（其中技术可采储量为2.7万亿立方米），但由于技术水平有限和高昂的成本，相当一部分储量仍未进入商业化开采阶段。实际上，印度探明的天然气可采储量为2800亿立方米。
印度的石油产量在21世纪初有所下降，而石油需求却持续增长。作为第三大石油进口国，印度85%的石油需求依赖进口。同时，天然气对外依存度也接近50%。目前，天然气在印度一次能源结构中的占比仅为2%。
在天然气生产方面，尽管印度在2024年国产气产量达到了350亿立方米，但这仍然只能满足国内需求的一半左右。因此，印度正面临着天然气供需失衡的严峻挑战。
据预测，2024年至2030年，印度天然气产量仅会有小幅增长，约45亿立方米/年，即12%左右。缺乏新油气田投产是此时期产量增长有限的一个关键原因。大部分新增产量来自印度国家石油天然气公司（ONGC）运营的现有油气田。相比之下，同期天然气消费量预计将增加210亿立方米，进一步增加了对LNG进口的依赖。
受经济快速增长、城镇化以及工业化建设的驱动，印度正在经历前所未有的能源需求增长期。回顾2000年至2022年，印度一次能源消费增长了2.4倍。一次能源结构中的70%来自煤炭和石油。从温室气体排放和当地大气污染角度来看，这种能源消费结构带来了严重的挑战。印度能源相关的温室气体排放自从21世纪初以来一直增长迅速，使该国成为世界第三大温室气体排放国。印度已经制定了清晰的战略目标，包括到2070年实现净零排放。作为《巴黎协定》的一部分，印度的“国家自主贡献”目标是到2030年在2005年水平上将其GDP碳排放强度降低45%，并将总排放量减少至10亿吨。印度正在努力实施更为广泛的能源战略，目标是到2030年将天然气在一次能源结构中的占比提高至15%。
印度当前面临地下储气库设施匮乏的问题，其LNG储备能力有限，储存量约为19亿立方米/年。2023年，为了保障能源安全并缓解价格波动风险，印度石油和天然气监管委员会提出了开发天然气储量的倡议。同年，印度石油和天然气部向包括ONGC在内的油气企业发出指示，着手建立战略天然气储备。在地下储气库项目的选址方面，初步考虑利用印度北部已枯竭的油田储层及地下盐穴作为潜在储存地点。
天然气消费迅速增长 消费结构分化
印度天然气需求主要来自城市燃气、天然气化工以及燃气电厂等行业。特别是尿素生产高度依赖天然气。印度政府为实现全面粮食安全，将继续为尿素生产提供大量补贴，因此该行业对天然气的需求持续稳定增长。专家预测，在未来几年，印度对油气资源的需求有可能超过中国，成为最大的传统能源需求国。
2016年至2023年，印度跨行业天然气消费增长了30%（150亿立方米），城市燃气行业（增长86%）、化肥产能（增长33%）、其他工业（增长127%）等行业在这一时期的天然气消费得到快速增长。此外，尿素生产商等一批工业用户从液体燃料改用天然气。与此同时，一些行业天然气消费下降，比如发电行业（下降24%）、炼油行业（下降5%）、石化行业（下降39%），高价天然气和LNG迫使这些价格敏感行业转向可替代燃料。
受惠于强劲的城市燃气配送业务、工业需求以及天然气发电，印度天然气消费有望在目前基础上到2030年实现60%的增长。自从2000年以来，印度天然气消费已实现两倍增长，2024年天然气消费已超650亿立方米/年。据国际能源署预测，到2030年，印度天然气消费将增长60%至1000亿立方米以上。随着天然气管网基础设施的敷设，城市燃气需求将引领天然气增长。制造业也是驱动天然气增长的重要因素，该领域将贡献150亿立方米/年的天然气需求增量。随着更多炼油厂与天然气管道连接，炼油工业将新增40亿立方米以上的天然气需求。据预测，到2030年，天然气发电领域的天然气消费量将增加至150亿立方米/年。
印度天然气需求的迅猛增长受多重因素共同推动，包括工业发展、城市化进程、政府政策和环保意识的提升。根据现有数据和市场趋势，预计到2025年，印度的天然气总需求量将达到850亿立方米。
推进供应多元化和加大基础设施建设
印度的LNG进口量逐年增长，主要原因是国内持续增长的天然气需求以及国产气增产举步维艰。数据显示，2013至2023年，印度LNG进口增长了70%。仅2024年一年，印度LNG进口量就高达2700万吨，突破了2020年创下的LNG进口纪录，使印度稳居世界LNG进口第四大国的位置。
未来，印度LNG需求将稳步增长，并将于2030年达到4800万吨/年的进口量。具体体现在未来10年中，以每年11%的增速进口海外LNG资源。鉴于2030年之前印度国内气田仅存在边际增长潜力，印度将大幅增加LNG进口以弥补未来的天然气缺口。印度LNG需求的迅猛增长，迫切需要在未来10年尤其后5年里进一步增加进口量。已签署的LNG进口合同量与需求预测量之差，在2028年以后将会被进一步拉大。除非未来几年锁定额外的LNG合同，否则这将导致印度更多地暴露于现货市场的价格波动之中。
未来几年，印度LNG进口量将继续增加。随着印度经济的持续增长和政府对清洁能源的重视，天然气在印度能源结构中的比例将逐步提高。印度总理莫迪曾设定目标，到2030年将天然气在印度能源结构中的份额提高到15%。为实现这一目标，印度的LNG进口量在未来几年将持续增加。国际能源署最新数据显示，到2030年，印度的天然气需求将增长近60%。这标志着该国能源格局的重大转变，并使印度的天然气需求与全球最大消费国持平。2030年，印度的天然气消费量将达到7800万吨左右。在经历了过去10多年的缓慢增长和周期性波动后，印度的天然气需求在2024年增长了10%以上，表明其天然气消费从下降到上升拐点的到来。
从政府能源监管层面来看，政策支持与能源监管法规将得到进一步完善。印度政府在推动天然气产业发展方面发挥着重要作用。政府不仅制定了明确的发展目标，还通过政策支持和法规完善，促进天然气市场的健康发展。例如，印度政府正在加快制定天然气行业法规，建立监管委员会，以处理开放全国管道市场准入、放开运输和分销限制等制约天然气行业发展的瓶颈，从而推动天然气市场的管制解除进程等有效措施。
根据壳牌近期发布的《液化天然气前景报告2025》，2024年亚洲LNG需求量有所增加，其中包括印度增加的进口量。由于2024年夏季天气炎热，印度进口量增至2700万吨，比2023年增加20%。此外，印度正在加速推进天然气基础设施建设，目标是在未来5年内实现3000万新增用户接入管网，使用管道天然气。鉴于国内天然气产量难以匹配不断攀升的需求，印度对LNG的依赖度将持续上升。在未来全球LNG进口增量中，印度将占据一个极为关键的位置。
展望未来，印度将在供应来源多元化、基础设施建设、新技术应用以及政策法规完善等方面采取积极措施，以应对能源需求增长带来的挑战，实现能源结构的优化和可持续发展。作为亚洲新兴经济体，印度正加速进入全球天然气需求增长的快车道。
