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五大油气跨国公司保守盈利

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-21  来源:《 中国能源报 》( 2023年11月06日 第 14   浏览次数:5103

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  10月底至11月初,五大油气跨国公司bp、壳牌、道达尔能源、埃克森美孚和雪佛龙相继发布今年第三季度财报,由于原油价格下跌以及成本上升抑制炼油和化工利润,整体盈利但增长势头明显趋保守。以历史标准衡量,五大油气跨国公司第三季度业绩仍处高位水平,主要受益于地缘政治紧张局势,推动能源价格高涨所致。

  整体来看,五大油气跨国公司第三季度业绩虽然远不及去年同期的创纪录水平,但较第二季度有所改善,加之丰沛现金流入账,促使他们重申股票回购和股息分红计划,甚至发起大规模兼并购交易。过去1个月,埃克森美孚和雪佛龙接连官宣各自迄今最大一笔收购交易,两笔收购案潜在价值超过1000亿美元。

  保守盈利——

  同比下降、环比增长

  bp第三季度利润从去年同期的81.5亿美元降至32.93亿美元,同比下降59.6%,较第二季度的25.9亿美元有所增长。第三季度实现营收540.2亿美元,同比降低6.6%。bp石油交易部门第三季度表现强劲,天然气交易和营销开局后出现疲弱。同时,炼油利润率在第三季度出现同比下降,预计第四季度或将进一步走弱。

  壳牌第三季度调整后利润62.2亿美元,较去年同期94.54亿美元下降34.2%,但比今年第二季度有所增长。第三季度营业现金流123.3亿美元,营运资金流入4亿美元。

  道达尔能源第三季度调整后净利润64.5亿美元,同比下降35%;营收590亿美元,同比下降14.5%。与今年第二季度相比,道达尔能源第三季度收入增幅最大的是勘探和生产部门以及炼油和化工部门。道达尔能源首席执行官潘彦磊表示:“第三季度表现再次证明我们利用有利价格环境的能力。”

  埃克森美孚第三季度盈利90.7亿美元,较去年同期196.6亿美元锐减53.8%;营收从1120.7亿美元下滑至907.6亿美元。埃克森美孚董事长兼首席执行官伍德伦表示:“第三季度继续维持强劲运营业绩、收益和现金流,每天增加近8万桶石油当量产量,为保证全球供应贡献力量。”

  雪佛龙第三季度净利润同比下滑41.89%,从去年同期112亿美元降至65.26亿美元;实现营收540.8亿美元,同比下降18.85%。具体到部门,第三季度上游业务利润同比下降38%至57.6亿美元,其中美国上游业务利润下降39%至20.7亿美元,国际上游业务利润下降38%至36.8亿美元。第三季度下游业务利润同比下降33%至16.8亿美元,其中美国下游业务利润增长7%至13.7亿美元,国际下游业务利润下降75%至3.07亿美元。

  现金丰沛——

  净债减少、开支严谨

  对于第三季度表现,bp临时首席执行官、首席财务官默里·奥金克洛斯表示:“受到强劲潜在运营业绩支持,我们又走过了一个坚实的季度。”bp第三季度资本支出36.03亿美元,较第二季度的43.14亿美元有所下降,但经营现金流却出现同比增长,达到87.47亿美元。同时,bp债务继续下降,截至第三季度,净债务已降至223亿美元。

  截至第三季度,壳牌净债务约405亿美元,负债率17.3%。壳牌表示,未来将继续简化投资组合,并以更少的排放创造更多的价值。

  道达尔能源确定今年净投资在160-170亿美元区间。由于可再生能源发电量增加,该公司第三季度电力业务调整后营业利润和现金流均首次超过5亿美元。

  相较于欧洲同业竞争者,埃克森美孚和雪佛龙的现金流则更为丰沛,这也是他们近期相继做出各自迄今最大收购案的原因。埃克森美孚第三季度运营现金流达到160亿美元,比第二季度增加66亿美元;自由现金流较第二季度增长超一倍至117亿美元。

  雪佛龙年内相继宣布收购美页岩油气生产商PDC Energy、储氢公司ACES Delta和美油气生产商赫斯,这对其现金流带来一定程度影响,但第三季度仍然实现了50亿美元自由现金流。

  与此同时,埃克森美孚和雪佛龙分别在第三季度创造了新的产量纪录,其中埃克森美孚第三季度全球炼油产量达到创纪录的420万桶/日,雪佛龙第三季度油气产量约310万桶/日石油当量,美本土净产量同比增长20%,创造了其新的季度纪录。

  加强分红——

  回购股票、调涨股息

  基于新季度业绩表现,五大油气跨国公司不约而同继续加强分红力度。bp重申第四季度业绩公布前进行15亿美元股票回购交易,表示今年资本支出将达到160亿美元,预计每年能进行约40亿美元股票回购,这是其140 亿至180亿美元资本支出范围的低端,而且有能力每年增加约4%的每股普通股股息分红。

  壳牌第三季度股息0.331美元/股,较去年同期增长32%,未来将进一步增加分红规模,预计2023年股息分红将达到约230亿美元。同时,将在第四季度启动35亿美元的股票回购,今年下半年完成65亿美元股票回购规模。

  道达尔能源也继续推进股票回购计划,确认全年回购90亿美元股票,并维持今年第三次中期股息0.74欧元/股的分红水平。

  雪佛龙维持1.51美元/股的季度分红水平,但将2024年股息提高8%,同时将年度股票回购规模提高14%至200亿美元。

  埃克森美孚第三季度股息从每股0.91美元上调至每股0.95美元,该公司首席财务官Kathy Mikells表示,埃克森美孚在疫情期间对化石燃料的投资,加上节流降成本等举措,使得手中拥有丰沛现金流,可以更加稳定地回购股票、提高分红。

  在提前3个月实现削减90亿美元成本目标后,埃克森美孚计划进一步推进结构性成本削减。过去4年,埃克森美孚裁员1.3万人,占其全球员工总数的17%,加上出售部分业务、转移公司总部等举措,约每年减少90亿美元成本,足以支付其一半以上股息支出。“我们将继续推进结构性成本节约,第四季度开始将会有更多类似目标。”Kathy Mikells强调。

 
 
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