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能源危机再发酵:欧洲天然气破300欧元关口,全球供需版图悄然生变?

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2022-09-14  来源:21世纪经济报道  浏览次数:6508

21世纪经济报道记者 何柳颖报道这场始料未及的能源危机仍在激化。

当地时间8月24日,欧洲天然气继续创下历史新高。ICE(洲际交易所)数据显示,荷兰TTF近月期货价格冲破300欧元/兆瓦时关口,截至发稿,这一价格继续上扬,报309欧元/兆瓦时,与去年同期的27欧元/兆瓦时相比,涨幅已达十倍。

受天然气价格影响,欧洲电力价格亦连续多日上涨。据泛欧洲电力交易所Nord Pool数据,24日,欧洲电力系统均价冲至407.87欧元/每兆瓦时,较去年同期的77.2欧元/兆瓦时上涨了四倍有余,其中德国、法国电价均在600欧元/兆瓦时以上。

此前几日,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布,“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天,期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着,如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“掐断”三天,而且,能否如期复供也被打上问号。

新纪元期货研究所所长王成强向21世纪经济报道记者表示:“俄乌地缘危机深化和欧洲对俄全方位制裁以来,全球原油、液化天然气等能源经济政治化问题凸显。如今俄罗斯无法顺畅参与全球天然气贸易,正引发全球能源供需严重错配,以及区域性价格的恐慌性异常上涨。”

对于忙着储存天然气的欧洲而言,其注定迎来一个不寻常的“凛冬”。而从天然气市场来看,供应与需求版图也正在悄然生变。

欧洲气电齐涨

这场愈演愈烈的能源危机,正渗透至欧洲的各个角落。

8月24日,“欧洲天然气价格风向标”荷兰TTF近月期货价格冲破300欧元/兆瓦时关口,同日,欧洲电力系统均价超过400欧元/每兆瓦时,两者均迎来翻倍式增长。25日,欧洲气、电价格依然站在历史高位。

价格飙涨背后,是欧洲市场难以缓解的气荒焦虑。

近日,Gazprom表示因涡轮机检修,“北溪-1”将于8月31日至9月2日停运三天。正是受此消息影响,欧洲天然气价格急速上涨。根据Gazprom的说法,一旦工作完成且装置没有技术故障,天然气输送将恢复至此前的20%运营水平(3300万立方米/天)。但在俄乌冲突的阴霾之下,这一表态显然无法安抚市场情绪。

民德研究院院长、前中海油能源经济研究院首席研究员陈卫东向21世纪经济报道记者表示:“此次暴涨还有另外两方面因素,一是俄乌局势近日有所加剧,市场方面担忧能源博弈还将升级;二是美国亨利中心即月基准天然气价格涨至9美元/百万英热单位上方,外围价格波动也对欧洲天然气价格形成了影响。”

展望后市,“我认为价格仍然存在上行趋势,主要因为冬季即将到来,欧洲存在补库需求,如果北溪线关停,或者供应量上不来,供应紧张局面会进一步加剧。”金联创天然气高级分析师王瑞琦向21世纪经济报道记者表示。

对于即将迎接冬季的欧洲而言,当前还是储存天然气的关键时期,而“北溪-1”停供三天甚至可能更长时间,无疑将影响欧洲的储气节奏。目前来看,欧洲天然气存储设施的储存容量已达78%,整体储气进度尚可,但风险依然存在。

王瑞琦表示:“气源不稳定的情况下,欧洲的冬季用气仍无法保证安全。另外,有专家预测今年是冷冬,届时欧洲及亚太地区的需求都会增加,供应也会更紧张。”

美国供应迅速“崛起”

伴随着这场能源危机的愈演愈烈,天然气供应版图正在发生变化。

根据科隆大学能源经济研究所(ewi)今年3月发布的一份报告,2019 年的欧盟天然气(包括LNG和PNG)进口量中,俄罗斯以47%的份额占据第一位,挪威紧随其后,约占28%,卡塔尔占8%,阿尔及利亚占7%,美国份额仅为3%。不过,单以LNG计算的情况下,美国约占欧盟进口份额的13%。

如今,欧洲自俄罗斯进口量日渐减少,美国的供应角色随之“崛起”。7月25日,美国能源信息署(EIA)援引国际天然气协会(CEDIGAZ)数据称,美国在2022年上半年成为全球最大的LNG出口国,与2021年下半年相比,美国今年上半年LNG出口量增长了12%,平均达到112亿立方英尺/日。

EIA表示,2022年上半年,欧盟和英国的LNG进口量增长了63%,平均为148亿立方英尺/日,其中有47%的进口量来自于美国,卡塔尔占15%,俄罗斯占14%。

王成强认为:“欧洲正在努力寻找天然气进口替代,今年上半年,美国已成为全球最大的LNG出口国,从全年来看,美国LNG出口商也将成为最大赢家。”

与此同时,在量价齐涨的刺激下,卡塔尔、挪威等供应国获益颇丰。据央视新闻报道,今年上半年卡塔尔石油天然气行业的总收入达1176亿卡塔尔里亚尔(约合2192亿元人民币),同比增长67%。

挪威方面,该国7月份的天然气出口额达到创纪录的132.6亿美元,该月天然气收入是去年同期的四倍,销量则增长了5.7%。面对“嗷嗷待哺”的欧洲天然气缺口,挪威计划将天然气产量保持在目前的高位至2030年。据悉,挪威今年天然气产量有望较去年增加8%至1220亿立方米。

王瑞琦表示,“从以后的资源变化来看,卡塔尔、美国的出口量会越来越多,进一步弥补俄罗斯给欧洲带来的供应缺口。”

在厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强看来,考虑到欧盟最终与俄罗斯切断天然气(交易)的概率较大,“将来俄罗斯的天然气企业(出口)将会转向亚洲等地,美国企业今后会更多地出口至欧洲。不过,由于天然气输送设施建设需要时间,这将会是一个缓慢的过程。”他向21世纪经济报道记者表示。

亚洲需求或继续增长

从需求方面看,受访专家认为目前格局仍不明朗。

陈卫东指出,“当前天然气紧平衡格局未改,紧平衡造成价格波动,但价格波动将导致需求短期减少还是长期减少,以及欧洲、日本等国对煤电、核电究竟持何种态度,这都将对长期的需求局面造成影响。”

今年来看,王成强认为:“2021年全球天然气消费量增长明显,但今年受国际天然气罕见的异常高价影响,全球天然气消费需求将受到抑制,欧洲因正面迎击能源危机(今年)将出现需求下滑,而亚洲需求仍将出现增长。”

值得指出的是,这场能源危机也给亚洲市场带来一系列连锁反应。

近月来,受供需关系紧张、欧洲天然气价格飙涨等各种因素影响,亚洲的LNG价格被大力推升。数据显示,普氏JKM指数(东北亚日韩LNG现货基准价)已从6月初的23美元/百万英热单位上涨至7月下旬的45美元/百万英热单位。

价格压力叠加冬季将至,亚洲多国都开始加紧购买LNG以补充库存。如韩国国营天然气公司自4月开始进行现货采购,7月的采购量在350万吨左右。另有消息援引消息人士称,近日几家日本公用事业公司都加快了与供应商的谈判。

但在陈卫东看来,能源危机的负面传导效应之外,亚洲目前更大的压力还是在于自身的进口不确定性。“亚洲主要的天然气供应国马来西亚、澳大利亚现在都存在惜售心态。马来西亚自身的能源需求在增长,而澳大利亚本身的(生产)增长潜力不大,因此能否向日韩等国提供更大的天然气供应值得商榷。”

“而且,虽然LNG现货比例在过去几年有增加的趋势,但目前仍不算高。如今现货价格波动太大,卖家开始重新寻找价格更稳定的长协合约。对于日韩等国而言,如何找到新的协议对象或许是关键所在。”陈卫东补充指出。

 
 
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